九色鹿在河边跳跃游玩，遇见溺水之人，让他骑在背上脱险。落水人跪在九色鹿面前谢恩，向鹿王许诺保守秘密。
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王后向国王撒娇要九色鹿皮做衣服，图中国王与王后坐在宫殿之中，王后以右臂揽国王肩膀，扭头朝向国王，一只脚丫翘起外露，撒娇之态跃然画上。门外，溺水之人正背信弃义向国王告密。
一人驾马车，国王和王后在负心人的带领下同乘一辆马车前往围猎九色鹿。
国王等人惊醒了沉睡中的九色鹿。
九色鹿毫不畏惧，向国王痛诉溺水者的忘恩负义。
在国王及侍从之后，是手指九色鹿居处的溺水人，这个告密者满身白点，代表恶有恶报，全身生疮。
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